A股“打新新贵”诞生,禾迈股份科创板IPO定价557.8元/股,中一签需缴纳27.89万元

禾迈股份科创板IPO定价557.8元/股。

12月7日晚,禾迈股份(688032.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,公司发行价定价为每股557.8元/股,12月9日网上申购。此外,按照科创板中一签500股计算,股民若中一签禾迈股份,需缴款金额达27.89万元。

值得注意的是,禾迈股份本次557.80元/股的发行价,刷新了A股最高纪录。此前,义翘神州(301047.SZ)在今年8月创造了292.92元/股的最高发行价,禾迈股份将此纪录翻了近一倍。

公告显示,禾迈股份本次公开发行股票1000万股,发行后总股本为4000万股,发行后总市值223.12亿元。同时,高发行价背后,禾迈股份的发行市盈率为225.94倍,远超其所属行业“C38 电气机械和器材制造业”近一个月的平均静态市盈率51.02倍,同时高于2020年同行业可比公司平均静态市盈率167.69倍。

资料显示,禾迈股份是一家以光伏逆变器等电力变换设备及电气成套设备为主要业务的高新技术企业。在光伏逆变器领域,公司产品包括微型逆变器及监控设备,以及根据微型逆变器理念设计的模块化逆变器及其他电力变换设备。

此次IPO禾迈股份募资约55.7亿元,除拟使用1.4亿元用于补充流动资金外,公司拟投入募集资金2.57亿元用于“禾迈智能制造基地建设项目”,8877.1万元用于“储能逆变器产业化”项目,7159.07万元用于“智能成套电气设备升级建设”项目。

业绩方面,2018年-2020年,禾迈股份的营业收入分别3.07亿元、4.6亿元、4.95亿元;归母净利润分别为1586.02万元、8053.8万元和1.04亿元。此外,2021年前三季度,公司实现营业收入5.07亿元,归母净利润1.22亿元。

截至招股意向书签署日,邵建雄通过杭开集团和德石投资合计控制禾迈股份42.15%股权,同时还担任公司董事长和法定代表人,系禾迈股份的实际控制人。(蓝鲸上市公司 王晓楠 wangxiaonan@lanjinger.com)

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