文|赶碳号
2021年底，隆基李振国在谈及光伏行业未来时，有一个著名论断：“除非垄断，但凡人类能制造出来的产品，都是过剩的，这是恒定的规律。短缺的情况一定是阶段性出现的，过剩才是常态化。”
自去年下半年以来至今，赶碳号也一直认为，在全产业链大扩产的推动下，光伏制造行业，将很快进入产能过剩时代。
2月16日，在晶澳科技2023年经销商峰会上，红杉中国投资合伙人、中国能源研究会常务理事李俊峰，以碳中和与能源结构转型为底层逻辑，为全球光伏产业未来的发展空间，算了一笔大账。
01、光伏的天花板，还有多高？
目前，电这种特殊的商品在整个能源结构中的占比约为30%。
过去100多年来，还很少能有一种商品能够像电一样，每年只增不减，未来需求发展趋势亦然。目前，全球一年的发电量在28万亿千瓦时，中国大约占了其中的三分之一。根据国家能源局公布的数据，2022年，我国全社会用电量为8.6万亿千瓦时。
到2050年全球实现净零排放（碳中和）之时，全世界的发电量和用电量，将会在目前基础上翻一番，达到50万亿千瓦时。按目前格局，中国如果仍能占到三分之一的话，中国电的市场大约是16万亿千瓦时/年。
到2050年，如果全球实现净零排放，这50万亿千瓦时的发电量中，可再生能源的占比将会达到90%。我国的目标是2060年实现碳中和。所以，在2050年时，预计中国的可再生能源在所有发电量中的占比，至少也会达到80%，大约在13万亿千瓦时以上。
这13万亿多千瓦时的年发电总量，也包括了目前约1.5万亿千瓦时的可再生能源发电存量，扣除目前已有的存量之后，到2050年的增量，大约在12万亿千瓦时。
如果增量中风电和光伏各占一半的话（赶碳号注：从目前趋势看，光伏发电出力占比，很可能会超过风电），那么到2050年时，我国光伏的发电量至少要达到每年6-7万亿千瓦时。以上是整个光伏行业未来二十多年的基本盘。
2010-2030年净零情景下按技术划分的可再生能源发电;来源：IEA
另外一组全球的预测数据是，国际能源署（IEA）在《2022年世界能源展望》报告中预测，到2030年，每年新增光伏装机容量将翻四倍以上，达到650GW/年。国际能源署表示，太阳能和风能是减少电力领域排放的最重要途径。这两种能源的发电量占比，将从2021的10%增加到2030年的40%，甚至在2050年达到70%。（这70%的数据与李俊峰的90%有差异）
很多人认为IEA的这个预测过于乐观，但李俊峰认为实则不然，这是一个客观的预测。这是因为在过去的数年中，人类实现的光伏装机，在大多数都会超出人们此前的预测水平。
在五年前，当时机构普遍认为，到2030年，全球的可再生能源装机将实现1000GW的装机总量。这个预测被证明完全是错的。
实际情况是，仅仅我国到2022年底的累计风电、光伏装机总量，就接近这个数字了：光伏是392GW，风电是365GW。从全球来看，2022年底，风电存量已经接近1000GW，光伏发电累计装机容量已经超过1000GW。
所以，如果2030年是年均650GW的光伏装机，中国市场如果占到三分之一就是200GW，如果海外光伏装机增速快一些，我国占到全天球四分之一的市场份额的话，也能达到每年160GW。
可再生能源在总体能源结构中占比要提升到90%，到2060年，中国至少要实现4000GW的光伏装机规模。到那时，如果光伏电站仍然是25年的使用寿命的话，每年的更新替代，将会在150GW。而全球每年的光伏更新，将在600GW左右。这是2060年时，整个光伏行业的常态。
去年4月，国际可再生能源署(IRENA)也指出，到2030年全球需安装5.2TW光伏，以缓解“气候变暖”问题。扣除目前的存量1TW，还需要装4.2TW。这样未来不到8年中，平均每年要装525GW!
国际可再生能源署进一步指出，到本世纪中叶需要安装14TW的光伏系统（注意，仅仅是光伏），才有可能在本世纪将全球平均气温上升控制在1.5℃以内。
如果以2050年倒算，还有28年，目前已有1TW，还要装13000GW。以此来计算，平均每年要装464GW。这还没有考虑到这期间每年至少4%的更新淘汰。
因此，国际可再生能源署认为，全球光伏装机在2030年每年装到650GW以后会达到顶峰，出现拐点并回落。
另外，从我国的光伏装机基数和每年规模来看，我国的拐点可能会提前到来，大概提前到2025年。
（但是，中国的光伏制造业，是属于全世界的。）以我国光伏企业现在有300GW/年的生产能力，这和全球从目前每年200多GW，在未来六七年逐步增长到每年650GW装机的这样一个增速，还是匹配的。
果真如李俊峰的预测，在2025年之前，也就是说未来三年，光伏产业的成长性至少是毋庸置疑的。
不过，中国光伏行业协会对于全球和中国光伏新增装机的预测，和李俊峰的观点相比偏保守一些，一并供大家参考：
02、光伏产业的挑战与隐忧
李俊峰同时认为，在未来几年中，中国的光伏产业将会面临至少两大重要挑战。
第一， 全球光伏产业链将重新布局。
目前，我国生产了全球80-85%的光伏组件，70%以上的太阳能晶硅。这么高的占比，是不可持续的。
光伏制造行业是既是能源产业上游，又是制造业。包括欧美在内的所有国家，都希望光伏制造产业能够让本国受益，而不是中国企业单纯的买家。我国光伏企业一家独大的局面，或将受到重大挑战。
来源：中国光伏行业协会
2022年我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额突破500亿美元，约512.5亿美元，同比增长80.3%。
前不久，李俊峰和一家光伏黑马企业聊天。对方认为，目前一个光伏组件工厂90天就能建成、投产，这个目前只有在中国才能做得到。欧美国家想要发展光伏制造业，并不具备这方面的基础。
对此，李俊峰提出不同观点。他认为，欧美国家建组件厂，即使周期再长、成本再高，他们仍然会坚持做，而不是放弃。这些发达国家，为了本国的长期经济和安全利益，一定会投入巨资，承担高额的财务成本，培养自己的光伏制造产业链。对于西方国家的这种决心，我们万万不可低估。
李俊峰认为，未来中国占全球光伏制造产能80%的这种局面，一定会被打破。中国光伏制造在全球的占比，在50%-80%之间，可能会找到一个平衡点。
贸易壁垒+扶持本国企业，是海外国家发展本国制造业的组合拳。2022年部分国家规划的新增产能，覆盖多晶硅、硅片、电池片、组件、支架等环节，据不完全统计已超50GW。
另外，我国光伏产业发展，也出现了一些不可忽视的制约因素。
目前，多地光伏装机已经超出当地变压器、电网的承受能力。未来，农网、城网、输电的改造已势在必行。过去，光伏行业是自己干自己的，未来则要和电网的发展规划相适应。
二十大报告中指出，“深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系“。李俊峰认为，深化能源革命的同时，要加快新兴能源体系的规划与建设，是要有序发展，建设要与规划相适应。他建议光伏企业要向有关单位和部门多提建设性意见，以推动电网企业加快电网升级改造，以适应新能源产业的发展形势。
中国光伏行业协会认为，光伏行业的挑战，将来自电力现货市场交易的冲击。与中长期长协交易有较大的不同，现货交易形成分时电价，造成电价波动剧烈，颠覆了以往的商业模式。而且不同省份的电力现货交易规则不同，如山西省参与电力现货交易的价格较低，广东省电价包含绿电溢价，可能高于平价，由此造成光伏收益将难以预测，成为新的挑战。
另外，中国光伏行业协会的报告也提到，水利部要求光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设；自然资源部文件征求意见稿提出光伏发电项目不得占用耕地和林地，使用农用地不超过项目总用地面积的50%等。
中东部地区土地资源紧张，光伏项目主要以农光、渔光互补类型为主，此两类项目受影响严重；相关用地政策如不能得到完善，可能极大影响中东部地区新增光伏装机规模。
（赶碳号根据李俊峰先生在晶澳科技2023经销商峰会上的演讲内容、以及中国光伏行业协会相关报告编辑整理。）